1944年夏，沂蒙山区摩天崖。

    百丈悬崖上，两个身穿黑衣，手握驳壳枪的人，一左一右押着一个双手反绑，遍体鳞伤，衣服被鲜血染红的人。

    “最后一次机会，说出接头的是谁，给你一条生路！”拿枪两人恶狠狠道。被绑之人眼皮翻了一下，虚弱的开口道“他…他是…”话未说完，两人早已喜形于色，身体靠了过来。就在这时此人身子一歪，肩膀猛一用力，只听“哎呦”一声，一人已被他撞到悬崖边，立足不稳掉了下去。另一人见状立刻开枪但已太迟，枪打偏了，身子也被狠狠撞了下，轱辘滚了下去。双手被绑的这人，也滑到了悬崖边，眼看就要掉下去，紧急关头，他用嘴猛地咬住了崖边一棵拇指粗的松树，双脚乱蹬竟然爬了上来。

    就在这时，只听一阵杂乱急促的脚步声越来越近，掉落悬崖下的两人还有几个同伙，他们听到枪声已快速往这冲来。紧急时刻，他猛然发现旁边有个脸盆大小的石洞，拖着受伤的身子使劲往里钻了进去，两侧的肩膀上的肉都磨烂了，但好在在其他人上来之前身体全部钻了进去。上来了五个人，每人手里拿着枪，看着深不见底的悬崖下，又四周搜索了下。一个像是带头的人开口道“看来三人都掉下去了，这么高，算了，我们回去吧。”

    是夜，黑云遮月，摩天崖下。

    谷中空地大青石上，两个已快成肉泥状的尸体还躺在那里。血水把身下青石浸出了两个人形痕迹，颜色妖艳且诡异。

    不多时，云开月现。谷中兽声四起，看来有野兽发现了地上的食物，正在呼唤同伴……

    斗转星移，六十年后。

    沂蒙山区石屋村。

    石屋村位于沂蒙山区最深处，距离最高峰摩天崖下的山谷有三公里左右，步行半个小时可到达。山谷因为生长有很多葛条，村民给山谷取名葛条沟。

    山区贫穷，民风淳朴，村里多以种地养殖维生。老刘家养了二十多只山羊，因为每次放羊都要赶着羊群走接近半个小时才能到达谷中草场。这一天晚上放羊回来，老刘的妻子对他说，每天赶着羊群来回太远了，要不去葛条沟里建个房子，住那里吧，把羊也圈那里。老刘听完眉头紧锁，他也不是没想过这个事。妻子是外面嫁过来的，不是很清楚村里的一些事。

    老刘今年四十，关于葛条沟，在很多人眼里是个巨大的天然围栏，绝对适合放牧。但有些其他版本的传说。老刘小时候经常听村里大人说起，说是葛条沟上面的摩天崖上，曾经有两个汉奸被人给推下来了，就摔死在下面的葛条沟里，听说沟里经常听到有人喊。事情真假他不知道，但妻子觉得这是吓唬人的。那里水草丰茂，羊都喜欢在那里吃草，而且这个天然的羊圈，只要把羊群赶进去就可以了，不用人管，谁不想占为己有那？

    最终老刘架不住妻子的耳边风，雇人在葛条沟里盖了二间草房，一个羊圈。